岗位职责

1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和保险业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略。
2、为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及保险规划方案专业建议，协助其完成申请流程
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标
6、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程

相关经验、技能要求

1、本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）
2、具有国际金融理财师（cfp）或相关证书（afp，efp，cfa等）者优先考虑
3、具有一线销售经验，尤其从事保险和财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也欢迎申请
4、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力
5、积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作
6、有事业心，具备创业精神及商业思维
7、具备较强的中文口头及书面沟通能力

联系方式/地图

• 公司地址：广西南宁市平****
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