岗位职责

职位简介：通过与客户沟通，
了解并分析客户家庭财务方面存在的问题与需求，为客户量身定做人生的八大理财规划，根据客户的风险偏好和不同的需求提供适合客户的投资工具，如银行产品、证券、期货、信托、基金、人寿保险、财产保险、车辆保险等理财产品，最终达到客户的理财目标，获得双赢。 
薪金待遇：5月20日前入职的优秀员工 可 获得补贴 2000元/月 最长可拿3月)+提成+责任底薪+奖金+保险+免费国内外旅游。   无责底薪人员有限，择优录取     参考:高级顾问 6-10 万；主任 10-20 万；经理 30 万以上 (周薪制)
备注:优秀人才 公司给予相应资源支持;给予优秀员工配备社区服务站

相关经验、技能要求

职位描述：通过专业的知识，客观、深入的分析与预测，及对高端私人客户的高度关注，在真正了解客户的财务目标的基础上，为客户制订资产配置方案，向客户提供建议，满足客户的理财需求。执行完整的理财方案，或依客户的要求，执行理财规划项目中的任何一项方案。不断了解金融市场、理财规划行业动态，保证准确、及时掌握市场的最新变化与趋势。 
职位要求：25-45岁之间男女不限金融专业优先或从事过金融相关经验‚有CFP‚ CHFP‚ RFP（RFP-HK）或 CWM资格最佳。条件优秀者可适当放宽条件--可兼职工作认真，吃苦耐劳，责任心强，将客户的利益放在第一位。具备团队合作精神。 

联系方式/地图

• 公司地址：东城区东单3****
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